SOBRE O FUNDO
Fundo de Aquisição de Private Equity Criando Valor por Meio da Inserção de Inteligência Artificial em Empresas Fintech e de Serviços Financeiros nos EUA.
O impulso político desregulatório nos EUA, as novas capacidades disruptivas da inteligência artificial, a crescente demanda por serviços financeiros habilitados por tecnologia e um cenário competitivo fragmentado abriram uma ampla gama de oportunidades para crescimento e geração de valor nos setores de Tecnologia Financeira e Serviços Financeiros na América do Norte.1
Atualmente em período de captação de capital. Aberto exclusivamente para indivíduos de alto patrimônio e investidores institucionais com horizonte de investimento de médio a longo prazo, conforme a estrutura e o cronograma do fundo.2
Linha do Tempo Projetada Para o Fundo
Setores de Foco
Inteligência Artificial
Fintech
Serviços Financeiros
Números-chave
$30 mi
Tamanho-Alvo do Fundo3
25%
Retorno Anual Alvo4
5 Anos
Período de Retenção Alvo5
Estratégia de Investimento do Fundo
Buscar Qualidade e Valor
- Foco em encontrar empresas de alta qualidade a um preço justo, e não apenas ativos de baixo preço
- O objetivo é encontrar de 2 a 3 empresas-plataforma e fazer com que elas cresçam organicamente e por meio de pequenas aquisições (M&A)
Ativos Sólidos
- Foco em empresas com uma estratégia definida e uma base de clientes estabelecida, além de talento humano de qualidade
- Empresas lucrativas que poderiam crescer mais rapidamente ao incorporar capacidades de inteligência artificial em suas operações e produtos.
Diligência Rigorosa
- Avaliação aprofundada, minuciosa e exaustiva de potenciais empresas pré-investimento
- Avaliação extensiva do capital humano dos alvos e contribuição constante de profissionais altamente experientes do setor
- Avaliação aprofundada do tech stack
Diversificação Tática
- Diversificação estratégica por setores, geografias e tipos de ativos pra maximizar as oportunidades de criação de valor
- Gestão ativa do fluxo de caixa
- Múltiplas maneiras de alcançar os retornos-alvo
Fornecedor de Soluções
- Nosso objetivo é ser mais do que apenas capital, oferecendo conhecimento, visão para os investimentos e orientação ao longo do período de retenção
- Estruturação sofisticada e criatividade nas transações
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Alocação de Portfólio Target
O fundo tem como objetivo investir estrategicamente em diversos setores por meio da aquisição de 2 a 3 empresas-plataforma distintas, que possam crescer com investimentos em tecnologia, parcerias e outras iniciativas de crescimento orgânico, além de aquisições complementares (M&A).6
Uma estratégia-chave será adquirir empresas-plataforma com um tech stack de primeira linha e equipes de engenharia sólidas, e combiná-las com uma equipe de gestão altamente experiente e uma estratégia clara de entrada no mercado (go-to-market) para maximizar o potencial das empresas.
A diversificação geográfica tática dentro da América do Norte,7 aliada à experiência internacional da nossa equipe, abre oportunidades para geração de valor ao direcionar mercados menos competitivos ou saturados.
Concentração por Setor
Distribuição Geográfica
Alocação de Capital
Estrutura Target do Fundo
| Estrutura Target do Fundo | As ações do fundo de parceria limitada estão isentas pela Regulação D, Regra 506(c). A Handal Dunaway LLC atuará como Sócio-Administrador (GP) e será responsável por gerir o fundo, selecionar investimentos e supervisionar as empresas do portfólio. Os investidores serão os proprietários do fundo e receberão ações restritas de acordo com os requisitos da Regulação D, Regra 506(c), tornando-se sócios limitados (LPs) com responsabilidade limitada. Os LPs contribuirão com capital para o fundo e receberão atualizações trimestrais sobre as atividades e o desempenho do fundo. Uma vez que o capital seja comprometido, mesmo que ainda não totalmente alocado, os investidores poderão resgatar seu capital e quaisquer potenciais ganhos somente na liquidação do fundo ou por meio de dividendos ou distribuições durante a vida do fundo, a critério exclusivo do Sócio-Administrador. |
| Investidores Permitidos | Disponível apenas para indivíduos de alto patrimônio e investidores institucionais e/ou compradores qualificados8 com horizonte de investimento de médio a longo prazo, devido à estrutura e cronograma do fundo. |
| Investimento Mínimo | LP shares will be $10,000 per share. Minimum investment of $30,000 (3 LP shares) |
| Estrutura de Taxas | 1) Taxa de Gestão Anual: 2% do capital comprometido, paga trimestralmente + reembolso das despesas diretas do fundo9, sujeito a um máximo de 1% do capital comprometido do fundo por ano. 2) Taxa de Desempenho: 20% do total de ganhos de capital do fundo, dividendos e lucros. |
| Imposto | A estrutura do fundo foi desenhada para minimizar a responsabilidade tributária, com foco na geração de ganhos de capital de longo prazo, mas a responsabilidade tributária individual deve ser consultada com profissionais de contabilidade. |
Divulgação: A estrutura mostrada acima é apenas para fins de discussão e não constitui uma oferta de valores mobiliários ou termos finalizados do fundo. A estrutura, termos e condições finais serão detalhados em um contrato formal de parceria antes de qualquer compromisso de investimento..
Nota: 1. Representa os setores e/ou indústrias pretendidas para as empresas potenciais do portfólio do fundo em janeiro de 2025, sujeitas a alterações. 2. Cronograma previsto do fundo em fevereiro de 2025, sujeito a alterações. 3. Tamanho pretendido do fundo em janeiro de 2025. Sujeito a alterações para cima ou para baixo, dependendo do resultado do processo de captação de capital atualmente em andamento. 4. Taxa interna de retorno pretendida para os sócios limitados no momento da liquidação do fundo. Os resultados reais podem variar consideravelmente para cima ou para baixo, dependendo dos retornos reais dos investimentos. 5. Período de retenção pretendido das empresas individuais do portfólio, sujeito a alterações. 6. Aquisições potenciais de empresas menores e complementares que possam ser consolidadas com as empresas plataforma do fundo. 7. O fundo considera oportunidades em toda a região, não se limitando aos países mostrados. 8. Investidores acreditados, investidores qualificados e compradores qualificados conforme definidos pela SEC de EUA. 9. As despesas diretas do fundo incluem custos legais e de conformidade, entre outros custos administrativos diretamente relacionados à administração do fundo, e não à operação das empresas do portfólio em si.
LANÇAMENTO EM 2026
Futuros Fundos de Investimento
Fundo de Crédito Privado de qualidade institucional para investidores focados em renda
Fundo de Private Equity focado em soluções de capital e dívida inadimplente
NOSSOS INVESTIDORES E CLIENTES
Clientes confiam seu capital a nós em toda a América
Nos diferenciamos por oferecer um serviço personalizado, avaliando investimentos com as lentes analíticas de Wall Street e Main Street, pelas estratégias e portfólios customizados que oferecemos, e pelo forte desempenho dos nossos fundos de investimento próprios.
Atendemos:
- Indivíduos de Alto Patrimônio
- Family Offices
- Planos de Pensão
- Empresas
14+
ANOS DE EXPERIÊNCIA
LIDERANÇA ALTAMENTE QUALIFICADA E EXPERIENTE
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Foco na América do Norte e América Latina
Serviço Próximo e Dedicado
Estratégias Personalizadas
Atendemos principalmente investidores da América do Norte e América Latina, com foco em investimentos em ativos norte-americanos
